Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах.
Road show пройдет в странах Европы, в частности в Великобритании. Организаторами выпуска назначены банк J.P. Morgan и инвесткомпания Dragon Capital.
Напомним, в мае 2013 года Укрзализныця разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline. В 2014 году евробонды Укрзализныци были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга.
В марте 2016 года Укрзализныця реструктурировала евробонды, продлив срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа. В марте 2019 года компания погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила купонный доход по ним, получив средства на эти цели в Ощадбанке и Госагентстве инфраструктурных проектов Украины.
В отчете за 2018 год компания сообщила, что считает приоритетным вариантом рефинансирования имеющегося публичного долга выпуск евробондов во втором-третьем квартале 2019 года.
