«Процентная ставка значительно ниже ожидаемого уровня — 8,25% годовых. А это более чем на 1,5% ниже купона существующего выпуска (который был еще в 2013 году). Как и планировали, привлечение на долгосрочный срок — до 2024 года. Этим уменьшили платежную нагрузку на Укрзализныцю на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время», — отметил он.
Кравцов добавил, что спрос в пять раз превысил предложение компании и достиг $2,5 млрд. По его словам, более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о покупке ценных бумаг.
«Также отмечу важный факт: купон по бондам является самым низким с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины», — подчеркнул Кравцов.
Агентство Интерфакс-Украина пишет организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Road show выпуска проходило с 26 июня в Великобритании и континентальной Европе.
Напомним, в мае 2013 года Укрзализныця разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline. В 2014 году евробонды Укрзализныци были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга.
В марте 2016 года Укрзализныця реструктурировала евробонды, продлив срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа. В марте 2019 года компания погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила купонный доход по ним, получив средства на эти цели в Ощадбанке и Госагентстве инфраструктурных проектов Украины.
