Так, согласно отчетности банка Аркада, финучреждение существенно свернуло свою строительные проекты. В частности, комиссионные доходы от инвестирования в недвижимость (процентные доходы от кредитования учитываются как комиссионные), в третьем квартале 2019 года упали более чем в 2 раза в сравнении с предыдущим кварталом. В то же время, если сравнивать с третьим кварталом 2018 года, то эти комиссионные доходы обвалились в 10 раз.
Еще одним признаком стагнации бизнес-модели этого банка является падение в 3 квартале 2019 года расходов на зарплату в более чем в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, остальные расходы особо не изменились.
Также стоит отметить, что вопреки общей динамике роста прибыли банковской системы, за последние 3 квартала (9 месяцев) текущего года у банка Аркада убытки составили 17 млн грн, и только за 3 кв. — 19 млн грн. В то время, как еще в прошлом году банк был прибыльным.
Осведомленный источник на банковском рынке объяснил НВ Бизнес, что такие показатели могут свидетельствовать о двух факторах. «Первый, банк начал сворачиваться, прекращает кредитовать, сокращает сотрудников и уходит постепенно с рынка. Второй, некая схема по оптимизации — кредиты, которые раньше выдавал банк, сейчас выдаёт какая-то другая связанная организация. Что настораживает — резкое сокращение расходов на зарплату. Очень быстрое, как будто банк уволил две трети сотрудников», — обратил внимание источник НВ.
НВ Бизнес обратился в Национальный банк Украины с запросом о финансовом состоянии банка Аркада. «По состоянию на 1 ноября 2019 банк „Аркада“ выполняет все экономические нормативы (в том числе нормативы ликвидности) и лимиты открытой валютной позиции без нарушений», — заверили в НБУ.
Контекст: что такое ликвидность
Ликвидность банка — это его способность обеспечивать своевременное выполнение своих денежных обязательств, благодаря сбалансированности между сроками и суммами погашения размещенных активов. А также сроками и суммами выполнения обязательств, а также других источников и направлений использования средств. С целью поддержания ликвидности банк должен иметь определенный резерв средств для выполнения непредвиденных обязательств, которые могут быть обусловлены как изменениями состояния денежного рынка, так и финансовым состоянием клиентов или банков-партнеров.
Ликвидность банка следует рассматривать как способность банка выполнять свои обязательства не только своевременно, но и без существенных потерь. Возможность обеспечения ликвидности банка связана с наличием надежной капитальной базы; высоким качеством активов и депозитов, их сбалансированностью по срокам; умеренной зависимостью от внешних источников; положительным имиджем банка; высоким уровнем менеджмента и тому подобное.
Отметим, что недавно банк «Аркада» опубликовал опровержение о том, что в СМИ появилась недостоверная информация, что якобы представитель банка обращался в НБУ с целью получения стабилизационного кредита. «Заявляем, что АО АКБ „АРКАДА“ не обращалось к Национальному банку Украины с вопросом получения стабилизационного кредита ни официально, ни на уровне консультаций. Любая другая информация по этому поводу не соответствует действительности», — сообщили НВ Бизнес в пресс-службе банка.
Как рассказали НВ Бизнес в банке Аркада, информация об уровне их ликвидности является открытой и регулируется НБУ через норматив обязательного резерва средств на корсчета в НБУ. «С 1993 года банк „Аркада“ ни разу не чувствовал давления на норматив и всегда удовлетворял потребности клиентов в денежных средствах. Начиная с 2015 года банк имеет избыточную ликвидность и ежедневно размещает свободные средства в депозитные сертификаты НБУ, что также является источником доходов и увеличения ликвидности банка. На сегодня объем высоколиквидных активов банка в денежной форме в 2,2 раза превышает норматив, установленный НБУ. Поэтому пока не существует потребности в рефинансировании банка или кредита для поддержки ликвидности», — утверждают в банке.
При этом, в банке признали, что комиссионные доходы от инвестирования в недвижимость снизились в связи с сокращением продаж недвижимости, «являющейся, по сути, общей тенденцией на рынке столичной недвижимости». «Объемы реализации первичной жилой недвижимости уменьшились у всех основных игроков строительного рынка», — отметил в банке. — Вместе с тем, мы не скрываем информации, что в течение последнего года диалог между строительным альянсом «Аркада» и администрацией столицы существенно усложнился. Большинство спорных вопросов мы вынуждены решать не за столом переговоров, а в судебном порядке. Такая длительная неопределенность несет репутационные риски и негативным образом сказывается и на динамике продаж квартир и привлечении инвестиций”.
Резкое уменьшение расходов на заработную плату работников в банке объяснили проведением структурной реорганизации с целью повышения эффективности персонала и оптимизации бизнес процессов. «В контексте чего произошли также и кадровые ротации в составе руководства компании. Более подробную информацию по этому поводу можно получить из интервью и.о. председателя правления АО АКБ „АРКАДА“ Ковальчук Т. М., видео которого размещен на сайте банка. В рамках такой трансформации проходит оптимизация и штата работников нашей организации, что и привело к сокращению расходов на заработную плату», — сказали в банке.
В банке все же признали, что сокращение персонала связано и со спадом на рынке недвижимости. «Ввиду уменьшения объемов реализации недвижимости и сокращение поступлений от продаж, банк определяет наибольшим приоритетом финансирование строительства для скорейшего выполнения обязательств перед инвесторами», — добавили в банке.
Справка о банке Аркада
Основан в 1993 году. Контрольным пакетом акций владели строительные организации, входившие в ХК Киевгорстрой (до 1994 года — трест Главкиевгорстрой). В 1995 году первым среди банков начал предоставлять кредиты на инвестирование жилья сроком до 10 лет и предложил инвестирования жилищного строительства за собственные средства населения.
В дальнейшем акции банка, принадлежащие дочерним структурам Киевгорстроя, были переданы в уставный фонд созданного в 2003 году ООО Компания развития строительства, конечным бенефициарным владельцем которого является нынешний глава правления банка Аркада Константин Паливода. Также одним из акционеров банка до сих пор числится умерший в 2012 году бывший председатель правления Киевгорстроя Владимир Поляченко.
Ключевые акционеры: ООО Компания развития строительства (48,9334%), ООО Фирма Девелопер (13,7202% – прямое участие, 10,3367% – опосредованное), Константин Паливода (0,0362% – прямое участие, 66,2293% – опосредованное), Владимир Поляченко (11,5744% – опосредованное участие).
Основное направление деятельности — операции по ипотечному кредитованию и доверительное управление средствами, которые инвестируются в жилую недвижимость.
По итогам третьего квартала 2019 года собственный капитал банка составлял 942,86 млн грн, активы — 2,25 млрд грн, обязательства 1,28 млрд грн.
В рейтинге журнала НВ среди крупнейших застройщиков Киева Аркада занимает 8 место (2272 квартиры).
Сейчас связанная с банком компания Аркада-Строительство строит 38 домов, которые сосредоточены в двух крупных жилых массивах Киева — Эврика (ул. Михаила Ломоносова, Голосеевский р-н) и Патриотика (район улиц Гмыри, Коллекторной, Дарницкий р-н). Работы в еще одном комплексе — Патриотика на озерах — приостановлены, что связано с отменой разрешения на строительство второй очереди комплекса по иску общественной организации Экопарк Осокорки. До этого в январе Киевсовет расторг договор аренды земли под строительство ЖК Патриотика на озерах и планирует создать на этой территории ландшафтный парк. Компания планировала построить 43 дома.
Противостояние с городскими властями у Аркады-Строительство наблюдаются и по другим комплексам. Например, в начале октября Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет выплатить застройщику 366 млн грн по ЖК Патриотика. Эти средства компания потратила на создание инфраструктурных объектов и не получила компенсацию от города. Главное управление Национальной полиции подозревает компанию Аркада-Строительство в незаконном завладении земельным участком при строительстве ЖК Эврика.
Скандалы и конфликты с властями на рынке недвижимости Киева — обычная практика. Это связано с зарегулированностью рынка и отсутствием прозрачных правил игры. Например, в конце декабря 2018 году СБУ направило в Государственную архитектурно-строительную инспекцию перечень из 29 площадок, при строительстве которых не было получено разрешение в Министерстве культуры. Владелец Taryan Group Артур Мхитарян тогда в официальном обращении к президенту Петру Порошенко заявил, что ему предложили урегулировать ситуацию за $1 млн деньгами или квартирами в ЖК Taryan Towers. После начатого скандала СБУ закрыла уголовное дело против Taryan Group.
Скандалы отпугивают потенциальных покупателей, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко. Отчасти на спад спроса повлияла и остановка работ на 25 стройплощадках компании Укрбуд, где квартиры купило около 13 тыс. инвесторов. «Покупатели опасаются возможных проблем и занимают выжидательную позицию», — говорит эксперт. Любой крупный скандал вокруг одной девелоперской компании автоматически приводит к снижению продаж во всех жилых комплексах столицы.
На этом фоне застройщиков не радуют и предварительные итоги года. В этом году продажи квартир ниже на 25−30% по сравнению с 2018 годом, признает директор консалтинговой компании Residential Development Solutions Ярослава Чапко. Сначала снижение спроса было связано с выборами президента, которые проходили весной и вынудили покупателей занять выжидательную позицию. А теперь — с укреплением гривни. Большинство клиентов строительных компаний хранят свои сбережения в валюте. «Многие застройщики фиксируют падение продаж, а репутационные проблемы могут только ухудшить ситуацию», — говорит Чапко. Активность на рынке первичной жилой недвижимости может восстановиться после того, как гривня девальвирует до 26−27 грн за доллар.
