Заменят ли fintech-проекты классические банки?
Если посмотреть на банки, то они тоже являются технологическими игроками. Они много лет инвестировали в технологии. Иногда технологии устаревают, и новые игроки привносят что-то свежее. Иногда банкам приходится просто догонять. Если подумать о финтехе как таковом, тут возникает несколько моментов: финтех-игроки начинают развитие как новые банки, и бросают вызов существующим. Что они могут сделать? Усовершенствовать цифровой опыт пользователя — онлайн, или через мобильные устройства. У цифровых банков нет отделений с банкоматами, они привносят инновации и заставляют традиционные банки развиваться. Потребитель выигрывает всегда, потому что новые игроки заставляют других играть как можно лучше в эту игру. И финтех — это дело не только банков нового типа, которые бросают вызов классическим игрокам, финтех может помочь традиционным банкам сделать лучший цифровой опыт для своих клиентов.
Финтех и банки — не конкуренты?
Это слишком упрощенный взгляд, на то, может ли финтех заменить банки. Думаю, что хватит места всем игрокам. Давайте посмотрим на Великобританию, там есть 5−6 крупных банков, которым более ста лет. И также есть новые, инновационные банки, которые бросают вызов на рынке, это Starling Bank, Monzo и другие, которые сфокусировались на том, как можно использовать новые технологии, чтобы по-новому осмыслить банковское дело, предложить новый опыт для потребителей, масштабировать и нести эффективные затраты. Мы не видим в перспективе, чтобы новые банки, бросающие вызов, вытеснили другие банки из бизнеса. А что делают потребители? Скажем так, у меня есть счет в традиционном банке, например, в HSBC, на который я получаю зарплату, и у меня также есть карта нового, диджитал-игрока, к примеру, банка Revolut. Когда я путешествую, я могу использовать более выгодный обменный курс, и это прекрасный цифровой опыт для меня. Для меня как потребителя нужно и то, и другое. Традиционные банки, как HSBC, существуют гораздо дольше, чем новые цифровые игроки, сегодня они также меняются и пытаются предложить мне новые диджитал-технологии.
Дают вам добавленную стоимость?
Совершенно верно. Новые банки потенциально могут казаться угрозой для классических игроков, но я как потребитель только выигрываю.
И другой аспект финтеха: банкинг как сервис, финтех-игроки улучшают возможности для потребителей. Думаю, что финтех — это больше про партнерство и сотрудничество.
Но все же большинство финтех-проектов как раз хотят заменить классические банки.
Думаю, это их прекрасная амбиция. Они хотят предоставить лучшие услуги потребителю, и то, о чём вы говорите — это четвертая промышленная революция, новый цифровой век, выход из статус-кво с новым цифровым опытом для потребителя.
У Mastercard платежные технологии, но есть еще много финтех-проектов, которые развивают другие направления. Какие из них наиболее прибыльные?
Тут несколько аспектов. Mastercard — глобальная технологическая компания, и мы улучшаем цифровой опыт для потребителя, в том числе разрабатывая комплексные API-решения. Это тот путь, по которому мы идём и будем идти далее. Также мы видим свою роль в том, чтобы выступать партнерами для предпринимателей и стартапов, которые помогают нам строить цифровые решения, сегодня мы работаем с 30 тысячами финансовых организаций по всему миру. Мы встречаемся со многими стартапами и их предложения ценны не только для нас, но также и для наших клиентов и банков-партнёров. Мы создали программу для стартапов, где мы плотно работаем со всеми игроками, помогая масштабироваться и подключаться к нашей сети. Это, в свою очередь, помогает финтеху, получить экспертизу, опыт и ресурсы Mastercard, повысить прибыльность того бизнес-направления, которое они развивают.
Вы помогаете стартапам вести бизнес и налаживать связи. А вы инвестируете в них?
Да, мы инвестируем.
Сколько?
Это существенные инвестиции. Благодаря глобальному подходу Mastercard к сотрудничеству с различными финтех-программами и компаниями, клиенты и пользователи по всей Европе смогли воспользоваться преимуществами инвестиций на сумму более 90 миллионов долларов США только за последние 18 месяцев.
И, два примера за последний год — проекты по разработке искусственного интеллекта: мы поглотили две специализированные компании, которые вначале были стартапами — NuData и Brightterion, и также мы инвестировали в голосовую систему Vocalink. Мы реализовали различные партнерства и инвестировали в проекты разного рода игроков, и благодаря нашей программе для развития стартапов Start Path, мы помогаем этим игрокам, чтобы они двигались дальше и развивались: как только они набирают масштаб, мы уже делаем инвестицию другого порядка.
Это как seed инвестиция, а потом вы проводите второй раунд инвестиции?
Зависит от ситуации, могут быть разные подходы. Обычно на старте мы делаем начальную инвестицию для развития, а после этого, когда видим результат, инвестируем далее.
В какие стартапы вы сейчас предпочитаете инвестировать?
Основной фокус внимания — это кибербезопасность. Когда мы смотрим на цифровой век, то данные, приватность и другие аспекты уязвимы перед хакерством, поэтому кибербезопасноть в глобальном приоритете. Это важно так же в Украине, как и в Аргентине, Мексике или США. И для нас ключевой вопрос — сохранить у пользователей доверие, когда они работают с Mastercard, обеспечить защиту сети. Мы очень внимательно смотрим на кибербезопасность и в чем мы дифференцируемся от других компаний — мы понимаем, как глобальные, так и локальные вызовы, и предоставляем актуальные для рынка услуги. И для того, чтобы обезопасить банки и бизнес-сообщество, важно делать инвестиции: мы инвестируем в технологии, лояльность и вознаграждаем клиентов.
Если я стартапер, как мне привлечь ваше внимание?
Вы можете онлайн зарегистрироваться для участия в программе Start Path: подаете заявку, она рассматривается, и затем представителей проекта приглашают на встречу.
Украинские стартапы также могут подаваться?
Конечно, любой стартап в мире может это сделать.
Некоторое время назад известный украинский финтех-проект Monobank, сообщил, что получил деньги от Mastercard на маркетинг
Да, это один из способов делать инвестиции.
Но вы не входили в капитал проекта?
С точки зрения наших подходов к инвестированию — иногда это сугубо коммерческоя соглашение, для маркетинг-поддержки, а иногда это вхождение в капитал. А иногда это также нематериальный актив: представление проекта бизнес-партнёрам, ведь у нас уникальная сеть партнёров и бренд с мировым именем, поэтому у нас есть такая возможность. И акционеры от нас именно этого и требуют.
Monobank — это первый украинский проект, который получил деньги от Mastercard?
Нет, если говорить об Украине — в прошлом году мы поддержали проект MAWI Pay — кардиобраслет, который по кардиоритму делает аутентификацию человека.
В целом мы работаем с более 700 проектами: с большими банками, финтех-проектами, розничными партнерами. С некоторыми у нас только коммерческие отношения.
Как с Monobank?
Да, у нас есть возможность гибких взаимоотношений с партнёрами по проектам. Вот если думать с точки зрения предпринимателя: я лично работаю в Лондоне со многими предпринимателями, и поверьте — у всех мечта построить единорога. Иногда они не хотят привлекать партнеров через продажу части проекта, потому что они могут потерять контроль, поэтому нужно искать другие способы сотрудничества. Как большой бизнес, вы хотите с ними начать сотрудничество до того, как они станут единорогом. Но нужно быть гибкими в этом отношении.
Я разговаривал со многими людьми из стартапов, которых венчурные капиталисты слишком законтролировали.
Вы знаете Koto, его запускают в Британии, собственники Monobank? Они считают, что это хороший рынок для создания единорога.
Я не знаю лично этот проект, но я слышал об этом соглашении.
В Британии очень конкурентный рынок, наверное, второй после США. Это хорошо, будет интенсивная тренировка для новых игроков, как у спортсменов: если соперник хороший, то и ты хорош.
Один из таких игроков-необанков — N26. Это был небольшой стартап, с которым мы вступили в партнерство, а теперь мы с ними работаем по всей Европе. Мы работали с ними на самом старте, когда они были очень маленькими, и мы росли с ними вместе. Что они сделали? Это как Monobank. Они нашли наилучший цифровой опыт в банковском деле, который мы можем привнести потребителю. И они стали очень успешны в этом вопросе. Сейчас они оперируют по всей Европе, рассматривают и другие рынке, в Латинской и Северной Америке.
У вас есть доля в этом проекте или только коммерческое соглашение?
Мы коммерческие партнеры.
Посмотрите на стартап Revolut, у них прекрасный опыт оплат для тех, кто находится заграницей, предоставляя лучший обменные курс. Они также начали с маленького проекта.
Ваш бизнес больше сфера платежей, нежели венчурные инвестиции
Верно.
Если вернутся к технологиям. В Нацбанке нам сказали, что если будет принят закон о СПЛИТ, то это ускорит имплементацию в Украине евродирективы PSD2 — насколько это повысит качество финансового рынка Украины?
PSD2 — это директива Еврокомиссии о платежных услугах, и, обратите внимание, № 2, то есть, логично, была и № 1. PSD2 фокусируется на больших инновациях, открывает конкуренцию и обеспечит более безопасные транзакции для потребителей. Что Еврокомиссия сделала? Они почувствовали, что на банковском рынке недостаточно конкуренции, и захотели привлечь больше финтех-игроков для роста инноваций. Больше инноваций, означает больше конкуренции. Но потребители хотят больше безопасности и приватности — и это про PSD2. Mastercard верит, что это очень хорошо для всех игроков, win-win стратегия. Что это означает? Новое регулирование позволит финтех-игрокам получать данные по банковскому счёту, — конечно же с разрешения владельца счета — чтобы создавать больше возможностей для коммерческих банков и пользователей. Это так называемый open banking — открытие данных, к примеру, для Revolut. Скажем, вместо того чтобы я распечатывал все данные по своему счету и принес это в Revolut, open banking дает Revolut возможность получить эти данные автоматически, безусловно, с моего согласия.
Это открытие новых возможностей для финтех-игроков, которые смогут использовать открытые данные. То есть создание банками API, к которым можно будет подключиться с согласия его клиентов.
PSD2 требует, чтобы все банки сделали информацию доступной через API.
Сколько еще будет жить пластик? В Украине очень популярными становятся платежи с помощью мобильных телефонов, в том же киевском метро.
Да, четыре миллиарда транзакций за год в Украине — это уже серьезно. Пластик — это просто форм-фактор. В 80-х годах это была знаковая технология, но сегодня мы сделали диджитал- продукт NFC, который мне позволяет быстро подсоединиться и заплатить оцифрованной картой с любого платёжного устройства. Многим украинцам, как и мне, нравятся Apple Pay и Google Pay, где можно использовать свой цифровой аватар. Но вот вы думаете, что это Apple Pay, который обеспечивает вам возможность платить телефоном или часами? А на самом деле за этим стоит Mastercard. Apple Pay — это механизм доступа, а все остальное — это Mastercard, в частности, обработка платежа, биометрия и безопасность. И технологии не стоят на месте. Например, компания, которую мы купили — NuData, анализирует то, как вы пользуетесь смартфоном или любым другим девайсом, потому что у каждого свой индивидуальный способ, все это анализируется и в дополнение к вашему пин-коду и биометрии, мы точно знаем, что это вы совершаете оплату, а если есть подозрения, что это не вы — транзакция не пройдет.
Ввиду всех этих тенденций, пластик может со временем исчезнуть.
Через сколько лет?
Если бы у нас бы волшебный хрустальный шар, то можно было бы сказать (смеется — Ред.). К примеру, бесконтактные платежи стали пользоваться глобальным спросом и менять рынок примерно через 10−15 лет после запуска, и сейчас они растут по экспоненте. Завтра моя физическая платёжная карта может быть уже не нужна — и моей картой будет мой виртуальный аватар.
Куда мы идем? Сейчас смартфоны, но что дальше?
Это уже начинает происходить сейчас, и это IoT (интернет вещей). Каждое устройство будет подсоединено к интернету и будет иметь функцию оплаты. К примеру, холодильник: когда у вас нет молока, он закажет его для вас.
И мы все чаще будем использовать голосовые системы — Siri, Alexa и другие. Голосовая коммерция будет набирать обороты.
Вы видели сериал «Черное зеркало»? Могут ли какие-то технологии, показанные там появится?
Да, конечно. Этот сериал — как вызов всему миру. Что нас должно беспокоить? Как используются наши данные, чтобы люди давали свое согласие на их использование. Безопасность на первом месте.
Вот сколько у вас ваш IPhone?
Меньше года.
И этой технологии всего 10 лет. До этого был PDA, вы молодой не помните, но это, по сути, была бесполезная вещь.
Мы даже не знали, что нам такое понадобится 10 лет назад, а сейчас первое, что вы делаете, когда вы заходите домой, ищите свой смартфон.
Нужно ставить себя на место потребителя, многое в будущем сделает нашу жизнь более легкой, эффективной и результативной.
Я в отделение банка уже лет пять не ходил.
Когда вы последний раз были в банке?
Не помню точно.
Я в банк не хожу, потому что мой банк — сейчас здесь (показывается смартфон — Ред.)
Я даже по магазинам не хожу. Я так много путешествую, что захожу в Amazon, где я могу купить и еду, и почистить одежду. Иногда, правда, я люблю одежду покупать лично, почувствовать, но сейчас всё можно купить онлайн. Будущее интернет-вещей сделает нашу жизнь проще, а ведь наиболее важная вещь — это мое время.
Насколько Украина продвинута в плане платежных технологий?
Украина — это один из наиболее интересных и прогрессивных рынков. К примеру, решение Masterpass: когда вы заходите в «Сильпо», проводите покупку по QR коду и получаете электронный чек, это значительно экономит ваше время. Нигде такого нет, это инновационная культура в Украине.
По бесконтактным мобильным платежам — Украина одна из топ-5 стран в мире по количеству NFC оплат с Mastercard. Это отличный рынок для пилотирования и запуска новых технологий, украинцы их охотно принимают.
