Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники в банковских кругах.
Согласно ним Interpipe Holdings Plc, получивший от S&P и Fitch рейтинг B (прогноз — стабильный), назначил Goldman Sachs International и JP Morgan совместными лид-менеджерами и букраннерами, которые организуют серию звонков инвесторам, начиная с 26 апреля 2021 года.
Уточняется, что в соответствии с рыночными условиями, последует предложение старших необеспеченных гарантированных облигаций Reg S/144A с ожидаемым объемом в $300 млн и сроком погашения 5NC2 (5-летние еврооблигации с колл-опционом через два года). Применяется стабилизация FCA/ICMA.
Предполагается, что холдинговая компания Интерпайпа Interpipe Holdings Plc выпустит и разместит на международных рынках капитала облигации на общую основную сумму, не превышающую $300 млн с процентной ставкой, не превышающей 8% годовых, и сроком погашения не более пяти лет.
Ранее сообщалось, что Интерпайп в конце января 2021 года досрочно и полностью выкупил евробонды со сроком погашения в 2024 году на общую сумму $309 млн, выполнив свои обязательства, взятые при проведении реструктуризации задолженности в октябре 2019 года.
В октябре 2019 года Интерпайп объявил о реструктуризации своей задолженности, которая была оформлена новым выпуском еврооблигаций-2024 и банковские кредиты на общую сумму $400 млн.
Интерпайп — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира. В структуре компании пять промышленных активов: Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Интерпайп Новомосковский трубный завод, Интерпайп Нико-Тьюб, Днепропетровский Втормет и электросталеплавильный комплекс Днепросталь.
Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи. Рейтинг миллиардеров Forbes оценивает состояние Пинчука в $2,5 млрд.