«Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, выпущенных в евро, объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года. На новые евроблигации будут начисляться проценты по ставке 6,75% годовых. Новому выпуску присвоен рейтинг B- рейтинговым агентством Standard&Poor’s и B- рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 20 июня 2019 года», — сообщили в Минфине.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.
«Мы с гордостью сообщаем о возвращении Украины к выпуску еврооблигаций, номинированных в евро, после 15-летнего перерыва. Благодаря интеграции в ЕС, углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предусмотренной Соглашением об ассоциации, а также развитию украинского бизнеса, ЕС стал крупнейшим торговым партнером Украины с 40% от общего объема торговли. Сегодняшняя стратегическая сделка демонстрирует постоянную поддержку инвесторов для нашей страны. Мы возвращаемся туда, куда мы принадлежим», — заявил министр финансов Оксана Маркарова.
Организаторами сделки выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International.
Напомним, Украина 13 июня осуществила выпуск семилетних еврооблигаций в евро под 6,75%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен.
Как сообщалось, в октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму $2 млрд: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на $750 млн с доходностью 9% и 10-летние евробонды на $1,25 млрд с доходностью 9,75%. В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на $350 млн.