Доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги В агентствами Standard & Poor’s и Fitch. Расчеты по новому выпуску должны произойти 30 апреля 2021 года.
Совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan. Деньги используют для финансирования предусмотренных в госбюджете расходов.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что это первый выпуск еврооблигаций Украины в этом году.
“Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте», – добавил Марченко.
Агентство Интерфакс сообщало, что спрос на долговые бумаги Украины превысил $3,3 млрд. Изначальный ориентир доходности составлял 7-7,25%.
Напомним, что на прошлой неделе еврооблигации Украины заметно подорожали, а гривня укрепилась на фоне новостей об отводе Россией части войск от украинской границы.
