Cрок обращения — 10 лет с возможностью досрочного погашения через пять лет. Организаторами назначены J.P.Morgan и Morgan Stanley. Ориентир доходности — 10%.
Привлеченные средства поступят 14 ноября.
Агентство Интерфакс-Украина писало, что 4 ноября банк начал серию встреч с инвесторами в Европе (Лондоне, Цюрихе и Франкфурте).
Руководитель проекта Cbonds-Украина Сергей Ляшенко ожидает, что доходность составит 9−9,5%. Об этом он сказал в комментарии НВ Бизнес.
Он отметил, что субординированные облигации — «рисковый инструмент, поэтому всегда идут с премией».
«При наступлении неблагоприятных условий (прописанных в проспекте) они конвертируются в акции банка», — добавил Ляшенко.
Укрэксимбанк создан в 1992 году. Его чистая прибыль по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране банков.