Облигации со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), размещены на Лондонской фондовой бирже. Срок погашения 10 лет (с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали JPMorgan и Morgan Stanley.
“Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы $300 млн. Окончательное распределение инвесторов было таким: Швейцария – 30%, Великобритания – 29%, США – 26%, другие страны Европы – 9% и Азия – 6%.
“Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году”, – отметил член правления Укрэксимбанка Александр Щур.
Укрэксимбанк создан в 1992 году. Его чистая прибыль по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн – в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране.
