Компания Vodafone Украина 11 февраля разместит дебютный выпуск евробондов в долларах объемом не менее $500 млн. Об этом сообщает агентство Cbonds со ссылкой на материалы организатора.
Отмечается, что точный объем размещения будет зависеть от конъюнктуры рынка. Ранее в компании сообщали о планах привлечь до $500 млн, хотя акционеры Vodafone Украина дали согласие на привлечение финансирования в размере до $1 млрд. Представители компании говорили о планах поэтапного привлечения финансирования.
Речь идет о пятилетних бумагах с правом выкупа актива по заранее определенной цене (call-опциона) не ранее чем через два года после размещения.
Доходность выпускаемых Vodafone Украина евробондов не будет превышать 6%.
Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard Bank.
Напомним, что Vodafone Украина провела встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне перед дебютным выпуском евробондов. В компании заявляли о привлечении
